Ihr Partner: Rolf Klein.

Das A und O eines Wealth Managers ist seine fachliche, soziale und emotionale Kompetenz, die sich in den 4 E’s wiederfinden:

Als Head of Family Office biete ich Ihnen ganzheitliche Lösungen auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Auszüge aus meiner beruflichen Biographie sollen dies belegen:

Die Biografie.

Rolf Klein
verheiratet, zwei Kinder, Jahrgang 1960

1981

Selbstständig als unabhängiger Finanzberater

1981_berufsbegl

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FH Düsseldorf, Abschluss zum Dipl.-Betriebswirt

1990

Autor diverser Fachbücher; ECON Verlag (siehe unten)

1998

Entwicklung innovativer Finanzkonzepte, unter anderem OptiC® – die Optimierung des Cost-Average-Effekts

1999

Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e.V., Bad Homburg

2004

Zertifizierung zum €uropean Financial Planner €FP®

2005

Erfahrung im Dachfonds-Management

2010

Fachbuch zum Private Assurance –  Finanz- und Nachlassplanung mit Lebensversicherungen

2012

Entwicklung der Private Wealth Police – inkl. Buch – und der Fonds-Vermögensverwaltungen LiquiFlex, OptiC®,
IncomeOptimizer und European Equity L/S

2014

Portfoliomanager bei GSAM+Spee Asset Management AG, Düsseldorf

2015

Geschäftsführer der NKB Neutralis Kapitalberatung GmbH, Krefeld

2016

Rolf Klein Family Office, Krefeld

Meine Buchpublikationen.

buch-finanzberater
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buch-baufinanzierung
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(Hier erhältlich)

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(Hier erhältlich)

econ-handbuch
econ-handbuch2
unbenannt
cover-optic

(Hier erhältlich)

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(Hier erhältlich)

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Ich freue mich auf Sie.